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机械制造业2018年7月周报第1期:机械中报行情即将展开 重视油服和核电主题投资机会

文章出处:网络整理 作者:兰州宏通 人气: 时间:2018-07-04 18:20 【

中国石油机器网】讯

  重点推荐:精测电子(300567)、美亚光电(002690)、先导智能(300450)、三一重工(600031)、巨星科技(002444)。  最新概念:金融禁锢和去杠杆下,基建投资仍在筑底。2018H2选股驻足高端,优选现金流充沛的稳健生长股,一是环绕半导体设备、两机叶片、高端液压件等涉及国度安详规模高端制造的自主可控;二是环绕家产呆板人、锂电设备等作为自动化进级重要抓手的家产互联。基于变异性思维,重视主题投资时机:一是布油再次靠近80美元/桶,油价中枢抬升下油服设备行业春天已到;二是全球首台AP1000和EPR三代核电并网发电,后续核电审批有望提速。中报行情即将展开,我们认为巨星科技、三一重工、艾迪紧密、恒立液压等业绩最有大概超预期。  半导体设备:据微电子制造报道,阐明机构IC insights宣布最新预测显示,总部位于中国的半导体公司2018年成本支出约合110亿美元,占全球投资10.6%,并将高出日本欧洲总部,我们估量半导体设备支出发作将至少延续至2019H1。成本方面,据Cepem报道,大基金正评估福建晋华和合肥长鑫两大DRAM存储器厂商,投资额合计估量达120亿元,浮现我国用5-10年斩断存储技能外资把持排场刻意。重点推荐:精测电子、北方华创、长川科技、至纯科技。  锂电设备:据新浪汽车报道,宝马与宁德时代签署协议,拟向宁德时代采购代价10亿欧元车用锂电池,意味着电动全球化的趋势越来越明明。跟着海内电池本钱的进一步下降,与燃油车可竞争抗衡的时点愈发邻近,全球主流汽车厂商正加快电动化历程,防备掉队。可以预见,在不久的未来,全球主流汽车厂的竞争会雷同前2年海内动力电池厂商的扩产竞争,这必将带来新一轮的动力电池扩产潮。重点推荐:先导智能;受益标的:科恒股份、璞泰来。  家产呆板人:据IFR陈诉,2017年全球家产呆板人销量38万台,同比增长29%,个中中国销量13.8万台,同比增长58%,占全球销量比重到达36.3%,较16年晋升6.7pct。我们认为,一方面,海内大量制造业亟需自动化进级,尤其在低附加值的长尾市场,利于国产厂商从中低端产物率先放量;另一方面,国产厂商努力向财富链两头拓展,加快向智能制造处事商转型。重点推荐:中大力大举德、埃斯顿、拓斯达(中小盘包围);受益标的:秦川机床。  核电设备:据新华社杭州和汹涌新闻报道,全球首台EPR台山1号、AP1000三门1号机组别离于6月29日、6月30日并网发电。EPR与AP1000先后进入并网发电,我们认为三代核电机组将进入批量建树期,估量“十三五”后期每年将至少开工6至8台三代核电机组建树,对应设备投资年均约500亿元;核电行业招标提速,海内龙头公司将迎来业绩弹性。重点推荐:应流股份,受益标的:台海核电。

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