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深度*行业*机械行业周报:半导体设备公司业绩初步兑现 关注中报行情

文章出处:网络整理 作者:兰州宏通 人气: 时间:2018-07-17 16:41 【

中国石油机器网】讯

  半导体设备公司业绩拐点已现,存眷公司久远成长。国际半导体协会(SMEI)宣布了2018年半年度预测陈诉,估量2018年半导体设备销售额达627亿美元,同比增长10.8%,再创汗青新高;同时估量2019年还可以增长7.7%,到达676亿美元。受益于行业的高景气度叠加财富加快向中国转移的因素,中国半导体设备企业也快速生长,推进设备国产化替代历程。当前从上市公司中报预报环境判定,设备公司的业绩已经迎来拐点:北方华创中报预期增长100%-150%,精测电子中报业绩估量增长110%-138%,长川科技中报业绩估量增长30%-60%。

  工程机器上半年销量一连超预期,等候主机出产公司中报满足答卷。

  2018H1挖机销量高出12万台,我们估量2018H2有望销售8万台,全年销量高出20万台,同比增长42%阁下,继承超市场预期。在行业数据高增长的配景下,我们主要推荐龙头公司,包罗主机龙头三一重工,和焦点零部件公司恒立液压。三一重工存眷点:1)龙头会合度在提高,H1市占率22.05%,同比持平,但1-6月份月度数据成环比提高态势;2)产物系列全,混凝土设备、泵车、起重机已接力增长;3)中报业绩有望录得超预期增长,策划质量一连提高。恒立液压存眷点:1)上半年油缸产物一连满产满销;2)泵阀产物快速放量孝敬主要业绩增长点;3)中报汇兑损失估量环比淘汰,业绩有望超预期。

  油服景气度一连,杰瑞股份中报业绩略超预期。整个油服行业所依赖的油价受多方面因素影响,下半年仍利于油价中枢上移,但中恒久油价走势不确定增加。2018年在油价反弹、页岩气开拓加速的配景下,海表里钻完井的功课步队产能和设备操作率获得有效晋升,5月开始已有工程技能处事订单价值上升趋势(包罗持续油管、压裂设备等),涨价至少维持到本年7-9月份。

  都市轨道交通建树新政宣布,提高都市申报要求。国务院宣布都市轨道交通筹划建树打点新意见“52号文”,提高都市申报地铁/轻轨建树要求,强化建树筹划的导向和约束浸染,旨在防备处所当局举债过高,过于激进的做法。我们认为“52号文”短期对城轨建树景气度影响有限,恒久促进都市轨交建树稳健一连成长。2017年底中京城市轨交累计里程5022公里,当年新增880公里,同比增长70%阁下。同时今朝在建城轨里程达6400多公里,已经审批的有2100公里,保持“十三五”期间一连不变的增长。

  家产基本件正在打破。影响我国装备制造业由大到强的要害因素之一,就是家产基本件产物技能的打破。家产基本件有望发动行业的成长,享受国产化替代的市场红利。恒立液压的液压件、中大力大举德的RV减速机、日机要封的机器密封和睦密封等都为家产基本件打破的典范公司。

  风险提示:中美商业影响一连扩大;半导体景气度下降;国际原油价值大幅下降;工程机器企业坏账率提高;市场机器板块估值中枢下移。

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