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机械设备行业研究周报:7月挖掘机数据持续超预期 继续看好工程机械和新兴产业

文章出处:网络整理 作者:兰州宏通 人气: 时间:2018-08-14 13:38 【

中国石油机器网】讯

  焦点组合:三一重工、杰瑞股份、先导智能、浙江大力、恒立液压、克来机电、中国中车、荣泰康健重点组合:徐工机器、晶盛机电、杰克股份、埃斯顿、华测检测、新筑股份、诺力股份、长川科技、璞泰来、赢合科技、天奇股份、弘亚数控、建树机器。发起重点存眷至纯科技。

  本周指数及估值:8月6日-8月10日(共5个生意业务日)沪深300指数上涨2.7%,机器行业指数上涨2.6%,国防军工行业指数上涨1.9%。机器子板块中,涨幅最大的是工程机器,涨幅为6.07%。

  本周专题:半导体清洗设备,国产化之路势在必行。清洗工艺步调占所有工艺步调数30%,是晶圆的机能至关重要。据预计,晶圆加工工艺十分巨大,20nm技能节点工艺步调约500步,7nm技能将高出1000步。跟着工艺节点的不绝缩小,对付那些寻求先进工艺节点芯片出产方案的制造商来说,有效的无损洁净将是一个重大挑战,尤其是10nm、7nm甚至更小的芯片。

  据SEMI统计,2016年全球清洗设备市场局限到达27亿美元,2017年到达32.3亿美元,而ACMR预计,2020年,清洗设备市场局限将到达37亿美元。跟着清洗工序不绝增加,且新建产线增加的驱动下,将来5年市场大概增长到60-70亿美元。

  2012年至2016年,单晶清洗设备市场被迪恩士、东京电子、泛林与细美事(SEMES)和ACMResearch四家公司根基把持。海内厂商近几年开始慢慢进入产物放量阶段。重点推荐北方华创,存眷至纯科技、盛美半导体。

  投资时机概述:工程机器:7月挖机销量继承高增长,国产市占率进一步晋升。7月挖机销量11,123台,同比增加45.3%;1-7月累计销量131,246台,同比增长58.7%。出口销量是最大亮点,当月出口1,807台,同比增长172.55%。7月小松挖机开机时间133.8小时,环比持平。7月挖机销量超预期,我们认为大概的原因为市场受房地产灰心预期影响而对付下游开工量太过担心,忽略了基建投资托底和环保因素带来的强制性更新。环保因素发动大挖销量高增长,存眷布局性变革带来的盈利晋升:7月大/中/小挖当期同比增速42.6%/40.8%/26.5%;1-7月累计同比增速69.4%/76.5%/43.6%。中挖/大挖销量增速一连高于小挖。维持18~19年销量估量超19万和20万台预测稳定,国产四强市占率一连晋升,资产欠债表修复后利润释放加快,重点龙头公司资产质量不绝改进。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江大力、徐工机器。

  油打扮备:油价回暖,重视油服投资机会。受国际政治博弈、供需紧均衡、页岩油产能无法充实释放等因素叠加,油价本年仍然有望维持在70-80美金/桶高位。油价回升发动了成本开支回暖,油公司正在加紧对付长周期投资的机关。需求的改进带来了油服及设备毛利率的晋升,2018年有望成为油服公司业绩全面向上的拐点。重点推荐杰瑞股份、存眷中曼石油,安东油田处事。

  半导体设备:中芯国际14nm得到重大打破,半导体设备国产化历程加快。按照中芯国际2018年第二季度财报,中芯国际14nmFinFET技能上取得重大打破,第一代FinFET技能研发已经送样客户。同时公司28nmHKC+技能开拓也已经完成,28nmHKC一连上量,良率到达业内领先程度。2018Q1全球半导体设备支出170亿美元,同比增长30%;估量2018-2019年同比增速为14%/9%,实现持续四年增长并再创新高。国产设备已经全面进入28nm出产线,部门进入14nm出产线,有望充实受益于本轮海内晶圆厂投资。上游硅片开始进入麋集扩产期,相应的设备公司具备较大弹性。重点推荐晶盛机电、北方华创,存眷长川科技、至纯科技。

  新能源汽车及锂电设备:7月新能源乘用车同比增长7成。7月新能源狭义乘用车批发销售7.1万台,同比增长7成,且纯电和插混表示均强;1-7月新能源乘用车销量达42万台,同比增长1倍。在历经津贴政策调解后,新能源成长泛起不变较强特征,7月传统燃油车零售增速-5%,新能源车实现高增长,成为拉动车市增速和增量焦点动力。个中7月的纯电动轿车56%的增速,插电混动同比增速135%。

  特斯拉落户上海发动50万辆车增量,CATL大局限招标开启,LG化学启动南京扩建项目,银隆风险有限。7月以来利好动静频传:特斯拉公司与上海临港管委会、临港团体配合签约启动纯电动车项目投资,筹划年产50万辆纯电动整车,中恒久看将发动百亿设备投资;宁德时代大局限招标开启,宁德本部和时代上汽2019年投产产能有望到达13GWh和16GWh;17日韩国LG化学的电池项目与南京江宁滨江开拓区正式签约,估量将总投资20亿美元、年产动力电池32GWh,筹划建树电极、电芯出产线23条,个中动力电池16条、储能电池3条、小型电池4条,打算于2019年10月量产、2023年全面达产;南京银隆在查封后2天解封,风险有限。重点推荐:先导智能、诺力股份、赢合科技,受益标的:璞泰来、科恒股份、天奇股份等。

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